Город Смоленск уже много веков живет на границе двух миров: человеческого и скрытой вампирской общины, которая строго подчиняется древним законам. В основе их существования лежит суровый договор, заставляющий платить за каждое убийство человека жизнью одного из своих, тем самым удерживая агрессию в допустимых рамках. Эта система дает возможность целым поколениям вампиров жить среди людей, не провоцируя войну и не открывая свою истинную природу. Но тишина нарушается, когда в городской роще находят несколько обескровленных тел. Подобные случаи сразу становятся угрозой всему укладу, ведь означает, что кто-то действовал самовольно и жестоко, не считаясь с последствиями. Во главе местного сообщества стоит дед Слава, самый старый и мудрый представитель вампиров, который понимает, что любое промедление может обернуться катастрофой. Он вынужден организовать поиски виновника, удерживая остальных от паники и взаимных обвинений. Однако расследование сталкивается с непредвиденными препятствиями — внутри общины давно зреют недовольства, часть молодых вампиров стремится избавиться от старых правил, а следы ведут к прошлым обидам, которые многие предпочли бы не вспоминать. В условиях растущего напряжения дед Слава должен найти нарушителя и восстановить порядок, иначе весь город может стать ареной открытого противостояния.